Das Kapitalmarktgespräch mit Joachim Schallmayer - Facettenreich

Mehr als ein Luxusproblem: Zu viel Liquidität ist schnell teuer. Doch wer sich nicht immer von Neuem mit seiner Vermögensstrategie befassen will, setzt auf ein persönliches Liquiditätsmanagement. Das spart Zeit, passt zur Gesamtstrategie und kann Renditechancen verbessern.

Stiftung gründen und managen

HINTERGRUNDBEITRAG

Familienstiftung gründen.

12. November 2024

3 Minuten

Die Nachfolge in Familienunternehmen ist oft herausfordernd, da unterschiedliche Werte & Interessen aufeinandertreffen. Eine Familienstiftung kann mehrfach punkten: Sie sichert den dauerhaften Erhalt des Unternehmens, führt es in der Tradition der Stifterin bzw. des Stifters fort und gewährleistet die langfristige Versorgung der Unternehmerfamilie.

HINTERGRUNDBEITRAG

Der Familienpool.

12. Februar 2024

5 Minuten

Erben und vererben

Ohne Streit vererben: Die Bündelung von Privatvermögen und/oder Betriebsvermögen in einem Familienpool ist ein effizientes und anpassungsfähiges Instrument, um das Familienvermögen dauerhaft für die Familie zu erhalten.

INTERVIEW

„Warum ist ein strategisches Liquiditätsmanagement auch im Privatvermögen sinnvoll?“

14. August 2023

2 Minuten

Deka Private und Wealth sprach mit Thomas Grimm, Leiter Anlagestrategien und Analysen bei Deka Private Banking und Wealth Management, über unregelmäßige und regelmäßige Liquiditätszuflüsse und die Nachteile übergroßer Liquiditätspositionen.

HINTERGRUNDBEITRAG

Depotanalyse und Depotoptimierung.

12. Februar 2024

3 Minuten

Status Quo ermitteln und Stellschrauben justieren: Damit Ihr Depot zu Ihren Zielen passt. Veränderungen im Leben einer Anlegerin bzw. eines Anlegers sorgen in vielen Fällen für Anpassungsbedarf im liquiden Vermögen. Eine Depotanalyse liefert Transparenz und wichtige Ansatzpunkte zur Optimierung.

INTERVIEW

„Eine vollumfängliche Depotanalyse kann wirklich sinnvolle und bedarfsgerechte Veränderungsvorschläge hervorbringen."“

12. Februar 2024

3 Minuten

Thomas Grimm, Leiter Anlagestrategien & Analysen Private Banking bei der DekaBank, veranschaulicht im Gespräch mit Deka Private und Wealth Ungleichgewichte in Anlegerdepots und ordnet diese in den Kontext der Depotanalyse und -optimierung ein.

HINTERGRUNDBEITRAG

Unbewusste Steuerhinterziehung.

26. März 2024

1 Minute

Hier lauern Fallstricke: Ein Gemeinschaftskonto, ein Alleinverdiener in der Ehe oder ein Ehepartner, der für größere Zuflüsse auf das Konto sorgt – all das kann das Finanzamt speziell bei vermögenden Ehepaaren auf den Plan rufen. Die Experten sprechen hier von unbewusster oder versteckter Schenkung.

HINTERGRUNDBEITRAG

Betreute Vermögen.

2. April 2024

3 Minuten

Unverhofft kommt oft. Plötzlicher Schlaganfall, ein schwerer Unfall oder die schleichende Demenz – es gibt viele Gründe für den Verlust der Entscheidungsfähigkeit, auch im Bereich der Finanzen. Wer nicht entsprechend vorgesorgt hat, erhält einen rechtlichen Betreuer. Die Auswirkungen auf die Verwaltung des eigenen Vermögens können gravierend sein.